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  作者: 魏中原

  [ 现在,A股市场震荡调整式的行情成为了主旋律,权益类基金难有稳固回报率,而介入定增成为了公募基金“掘金”折扣收益的主战场。数据显示,住手4月11日,年内基金治理人已累计获配定增项目近177亿元,同比大增近400%。相比去年,公募大幅度提升介入上市公司定增项目,是否一定意味着定增投资收益更“保本”? ]

  [ 从当前定增市场显示来看,谜底似乎仍是不确定的。从定增股份上市的整体情形来看,今年以来机构投资者介入认购且增发股份已上市的大部门股票当前处于浮亏状态。 ]

  2019年、2020年公募基金盈利均超万亿元,接连刷新公募年度盈利新高。集中持有白酒、新能源汽车、光伏等黄金赛道的龙头股令已往两年成为公募基金的更高光年份。

  阴历牛年以来,公募抱团的龙头股均泛起大幅回调,业内剖析看法指出,高估值龙头股须不停通过盈利增速消化估值,主力资金看待这些个股估值水平支持性持郑重态度。同时,一季度显示亮眼的钢铁、有色金属、煤炭等顺周期板块也已泛起显著分化。

  现在,A股市场震荡调整式的行情成为了主旋律,权益类基金难有稳固回报率,而介入定增成为了公募基金“掘金”折扣收益的主战场。数据显示,住手4月11日,年内基金治理人已累计获配定增项目近177亿元,同比大增近400%。然而,从定增股份上市情形来看,浮盈仍非易事。

  公募获配定增规模显著增进

  4月12日收盘,沪指退守3400点。盘面上,顺丰控股(002352,股吧)(002352.SZ)延续两日跌停,袭击了抱团股情绪,令抱团股再度大跌。万华化学(600309,股吧)(600309.SH)、三一重工(600031,股吧)(600031.SH)、汇川手艺(300124,股吧)(300124.SZ)、云南白药(000538,股吧)(000538.SZ)、美的团体(000333.SZ)等抱团股再度创下股价新低。

  自牛年春节以来,A股市场颠簸加剧,“抱团股”单日大幅回调的场景并不少见。进入4月,抱团股似有二次回调的迹象。继前两年的高鲜明示后,权益类基金若何通过起劲调仓、优化持仓结构继续增厚基民的钱包成为了市场关注的焦点。

  现在来看,眼下适逢机构建仓调仓换股的岑岭期,具备订价折价优势、锁定期收益的定增投资成为了公募基金的“心头好”。

  数据显示,今年以来,公募基金获配上市公司定向增发的数目和定增金额都泛起显著增进。

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  以增发通告日作为统计尺度,住手4月11日,今年共计有53家基金公司介入上市公司定增,认购总金额近333亿元,险些占到去年整年的40%。

  机构介入定增情绪高涨与定增市场火热关系亲热。Wind数据显示,根据首次披露定增预案通告日作为统计尺度,住手4月12日,今年已有158家A股上市公司披露定增预案。其中,京东方A、顺丰控股制定增募资规模居前,两家均超200亿元;TCL科技(000100.SZ)于4月9日晚宣布通告称,拟募资不跨越120亿元,其中90亿元用于建设8.6代氧化物半导体新型显示器生产线(T9线),其余募资用于弥补流动资金。

  定增投资为何成为了公募的“香饽饽”?据一位上海公募基金人士对第一财经记者示意,“春节后龙头股大跌,公募都在高位出货、边卖边调仓。从部门披露年报的龙头股的股东来看,实在不少去年的明星基金产物都在一季度有不小幅度的调仓。一方面,市场震荡调整并未竣事,定增折价更具建仓性价比,另一方面是一些被看好的板块个股正好推出了定增预案”。

  记者注重到,在基金2020年年报中,多位基金司理也强调了自己通过定增方式建仓。嘉实瑞享基金司理张金涛示意,对于基金操作要充实行展封锁期的优势,起劲介入优质企业的定向增发和大宗生意。

  20%的“平安垫”未必能保本

  此前,市场多家机构曾剖析指出,2021年的A股市场更多在于挖掘结构性时机,且相比已往两年,预期收益率应被适当调低。相比去年,公募大幅度提升介入上市公司定增项目,是否一定意味着定增投资收益更“保本”?更能抚慰基民在一季度受伤的心?

  从当前定增市场显示来看,谜底似乎仍是不确定的。从定增股份上市的整体情形来看,今年以来机构投资者介入认购且增发股份已上市的大部门股票当前处于浮亏状态。

  Wind数据显示,年内定增股份上市的股票中,已有3家的定增折价率超20%;2家折价率超10%。拓普团体(601689,股吧)(601689.SH)12日收跌逾2%,报31.87元,对比定增刊行价钱折价25%。需要指出的是,介入认购拓普团体的主要是券商,包罗中信证券(600030,股吧)、中信建投、摩根士丹利等。

  华友钴业(603799,股吧)(603799.SH)的定增现在浮亏超20%,该公司的定增吸引了兴全基金、广发基金、易方达基金等多家头部基金的介入;三七互娱(002555,股吧)(002555.SZ)的定增也浮亏22%,中欧基金、交银施罗德基金、中原基金、睿远基金等机构都是认购方。

  另外,兴全、银华、交银施罗德认购的宝钛股份(600456,股吧)(600456.SH)最新收盘价较定增价钱浮亏10%。仅有四维图新(002405,股吧)(002405.SZ)、硅宝科技(300019,股吧)(300019.SZ)、上海天洋(603330,股吧)(603330.SH)3家的定增浮盈超10%,介入认购的公募包罗富国基金(博客,微博)、国泰基金、兴全基金、博时基金。

  “从优质定增标的中选择目的成为部门基金组合结构优化的一大偏向。今年以来,定增市场显著活跃了,不少企业冲着80%的折价‘平安垫’和行业景心 *** 出了定增预案。现实上,定增项目选择很磨练机构对企业的基本面以及市场颠簸的掌握能力。”一位资深市场剖析人士对记者示意,“定增上市刊行后机构持股锁定6个月,因此选择定增项目时更需要关注个股的中耐久基本面。”

  

(责任编辑:李显杰 )
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