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贺宛男

原本寄希望于“五穷六绝七翻身”,可7月的股市却不温不火。笔者近期外出旅游十余日,回来一看,所有指数险些都在原地踏步;看看个股也大致是一半涨、一半跌。虽然“量”是放了出来,7月前三周,两市周成交均跨越5.5万亿,本周和上周还在6万亿上下,日均过万亿。不是说“量在价先”,成交量是股市的元气与动力吗?为什么量放出来了,价却涨不上去?

7-8月是中报业绩披露期,只管现在还只有20余家公司披露中报,但宣布业绩快报的已有60-70家 , 发 布 业 绩 预 告 的 更 在1800-1900家之间。从已经宣布中报、快报和业绩预告的近两千家公司来看,大致出现七分报喜三分报忧的名目,市场天经地义应该有所反映啊!

再一看,今年中报宣布有一个特点,即一些差公司率先打起了头阵。如深市第一家亮相的拓维信息,上半年净利6000多万元,虽然同比增进68%,但每股才5分钱;扣非盈利更只有3700万,每股才3分多,怎么撑得起80多倍的PE呢?7月15日披露后7个生意日5天收跌,至今已跌去15%。尔后亮相的ST仁智、勤上股份,端上的更是亏损报表。勤上股份连亏两年后刚刚摘帽,今年中报又亏掉6800多万,扣非后亏损更达9400万元。同样,沪市打头阵的是ST龙韵,上半年盈利798万元,而一季度已完成759万,意味着二季度基本没有孝顺利润;紧接着的也是刚刚摘帽的江泉实业,委屈盈利300多万元。

固然也有好公司。如本周五披露的北摩高科,上半年盈利2.26亿元,同比增进110%,环比增进17%,当日以涨停报收。沪市较早披露业绩的西部矿业 (主营铜业),上半年盈利达14.11亿元,同比、环比划分增进307%和97%,17日披露中报后已连收6根阳线,且现在动态市盈率才13.6倍。

如上述,近两千家预告业绩公司喜忧之比约为7:3,但报喜的以钢铁、煤炭、化工(含化纤)、有色、石油石化、航运等传统行业居多。以钢铁行业为例,业内59家上市公司,至少三分之二预增,市值居前的12家钢铁股,家家预增,且增进率均在几倍、十几倍,现在已有3家钢铁股(宝钢、包钢、中信特钢)进入千亿俱乐部。包钢更是从7月初的1.5元多,最高涨至2.86元,不到一个月股价几近翻番。

同样,煤炭龙头中煤能源盈利71.9-79.5亿,预增211-244%。有色龙头赣锋锂业盈利13-16亿元,预增730-922%;中国铝业盈利约30亿元、预增83倍。化工龙头万华化学盈利134-136亿元,预增373-380%;恩捷股份盈利10-10.9亿,预增211-239%。化纤龙头恒力石化盈利85亿元,预增54%;荣盛 石 化 盈 利 65.7 亿 元 , 预 增105%。航运龙头中远海控盈利371亿元,增进3263%。

“两桶油”更是扭亏为盈大翻身,其中中石油盈利750-900亿;中石化盈利365-385亿元。

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而且这些业绩暴增的传统行业估值都对照低,基本在10多倍,甚至仅7-8倍。

问题在于这些廉价的业绩暴增公司,市场一样平常的看法多为“好景不长”。最典型的如“两桶油”,以及中国铝业、中煤能源等“中”字头公司,既是盈利王,也是亏损王,市场吃足了苦头,许多人不敢追涨。

至于去年机构钟爱的白马股,所谓“喝酒吃药”。酿酒行业的大龙头茅台虽未预告业绩,但看一下汾酒,上半年盈利虽达17.9-21.2亿,预增110-130%,但一季度已实现21.82亿元,弄得欠好二季度是亏损的。上半年炒得最凶的舍得酒业,预告盈利7.1-7.5亿,增进332-357%,同样一季度已完成3.02亿元,环比增幅极小。

医药、医疗、食物饮料等也不如人意。三个多月从240元炒到490 元的片仔癀,上半年盈利11.14亿元,同比增进28.85%,环比为-2.89%。快报宣布仅两天,股价已从491元跌至416元,跌幅达15%,而现在市盈率仍达110多倍!

至于“二师兄们”,市场始料未及的是,龙头股温氏股份居然从去年上半年盈利41.5亿,今年预亏22.5-25.6 亿;新希望预亏更达29.5-34.5亿。股价如哗哗流水一起飞跃下跌……

市场寄希望的高科技、发展股呢?笔者粗粗浏览了一下创业板和科创板公司。现在创业板预告盈利最多的为东方财富,上半年盈利35-40亿元,增进93-121%,但一季度已完成19亿元。至于科创板,预告最高的如康希诺,预计盈利9-10.5亿元,上年同期为-1.022亿。扭亏为盈的幅度确实不小,然而每股4元钱的收益(半年),相对于570多元的股价,事实让人望而生畏。

去年A股大涨,机构大赚,主要靠的是发现价值,今年再要上涨则要靠挖掘发展。毫无疑问,挖掘发展比发现价值的难度更大,由于发展博的是未来,而未来总是不确定的。在笔者看来,今年A股要走出不温不火的逆境,一要有一批真正的硬科技公司,二要尽快让该退市的公司退市。随便举一个例子,不知戴了若干次ST和*ST帽子,换来若干个名称的恒立实业,至少从2016年-2020年延续五年扣非后亏损,这样的股票还堂而皇之地在那里生意,简直无语。

本文由原作者首发于金融投资报

编辑|李里审核|姚彦如

本文为|金融投资报jrtzb028(微信号)原创文章

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